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考虑到潘建伟出生于浙江,国贸集团又是浙江省国资全资控股的大型国企。在科大国盾方面看来,这场合作起初带有加速产业化的壮志和几分“乡情”色彩,而国资的“背书”则是加分项。在2014年9月,国贸集团向时任浙江省长李强递交了一份《关于量子通信项目工作的汇报》,其中谈到:“国贸集团通过与潘建伟院士为首的量子通信技术及产业化研发团队进行沟通、交流,最终实现量子通信项目落户浙江”。其中神州网络被定位为“量子通信技术在浙江省落地的平台”,且拟由潘建伟团队中的陈增兵教授担任该公司的首席科学家。

就是说,最有能力留后门的是美国,如果别人这么干,美国也是有能力发现后门的。任正非已经回应了很多次“华为设备政府留后门”的说法了,这本身就是美国在舆论战上的胜利,因为对华为这么大、这么明确的一个目标,如果真的有从事间谍活动的非法后门,美国为什么找不到证据?华为在设备中留后门,是成本极高,风险极大的事情,作为遥遥领先的第一名,做这种一旦被发现就自毁长城的事情,这本身就不合逻辑。

2.盈利预测我们预计2018-2020年EPS分别为1.05、1.34、1.60元,对应PE分别为3.6、2.8、2.3倍。3.估值我们预计2018-2020年EPS分别为1.05、1.34、1.60元,对应PE分别为3.6、2.8、2.3倍。2018年4月,Wind房地产板块(沪深)PE为13.2倍,Wind房地产板块(港股)PE为8.4倍,即使与港股的主流地产公司相比,公司PE估值仍然处于较低水平。

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需要注意的是,公司持有较多用于出租的投资性房地产,使用公允价值入账,每年会因为物业重估带来一些公允价值变动损益,这就使得公司的归母净利润高于公司剔除公允价值变动损益后的核心利润。若以归属于母公司股东的核心利润为口径,公司2017年PE值为6.6倍,对应2018-2020年PE估值为5.0倍、3.9倍、3.3倍。

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